Зима проходит, неохотно уступая место весне. Веют первые тёплые ветры, запахло весной. Колонии в северных лесах начинают просыпаться и готовятся к первому длительному перелёту в этом году – домой, на север. Пока летучие мыши разомнут крылья, пока соберутся вылететь, пока доберутся до дома… В общем, почти вся весна останется за плечами. Тем не менее, летучие мыши не спешат, ведь впереди – долгое, тёплое лето!
Что касается дел на юге, то они весьма интересны. У вампиров-призраков умер жрец – то ли от старости, то ли отравился ягодами – причина до сих пор остаётся загадками. Королю пришлось в спешном порядке выбирать нового жреца, самого верного служителя. Новый жрец оказался весьма активной и сумасбродной личностью:  он не может определиться, сколько животных нужно для жертвоприношения, что просто ветер, а что – дыхание Кама Зотца и прочие глупости. В общем, дела обстоят весьма скверно, а тут ещё исчез главный хирург…
Лучше всего обстоят дела на острове. Недавно, собрав Круг советов, лисокрылы учредили праздник Урожая. Дожди на острове кончаются, выглядывает солнышко, и сочные плоды только и ждут того, чтобы их съели. Лисокрылы уже давно готовы к празднику и собираются с наступлением ночи отправиться во фруктовую рощу, но они не подозревают, что там их ждёт довольно неприятный сюрприз.